惑星連邦の辺境を調査していたUSSシェンジョウは、未知の物体に遭遇。副長のマイケルはかつてない試練に直面し、対応策を巡って信頼する船長と対立してしまう。
第1話「バルカンの挨拶」 THE VULCAN HELLO
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第2話「連星系の戦い」 BATTLE AT THE BINARY STARS
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クリンゴン艦に遭遇したUSSシェンジョウは、多数の応援船が集結する中、クリンゴンと交渉を試みる。命令違反で拘束されたマイケルはバルカン式の教育を振り返り、事態解決の道を探る。
第3話「支配する者」 CONTEXT IS FOR KINGS
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終身刑を宣告され護送中のマイケルはUSSディスカバリーに拾われる。ロルカ船長の命令で機関部に配属されるが、数々の謎に疑問を抱き、密かに船の秘密を調べ始める。
第4話「殺戮者のナイフは子羊の悲鳴など気にかけない」
THE BUTCHER'S KNIFE CARES NOT FOR THE LAMB'S CRY
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クリンゴンとの戦争で劣勢に立たされる惑星連邦。マイケルはディスカバリーで新しい任務を与えられるが、それはこの戦争の趨勢を左右する重大な研究だった。
第5話「我に苦痛を与えよ」 CHOOSE YOUR PAIN
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クリンゴンに捕らえられたロルカの救出を急ぐサルーは冷静さを失い、マイケルはスタメッツらと協力して打開策を考える。一方、ロルカは監房でアッシュ・タイラー大尉と悪名高いハリー・マッドに出会う。
第6話「忘却の川」 LETHE
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保安主任に起用されたタイラーとの距離感に戸惑うクルーたち。一方、マイケルはサレクが瀕死の危機にあることを察知し、ロルカに救出を要請する。そして突然現れたコーンウェル提督はロルカの戦術に疑問を呈する。
第7話「正気を狂気に変えるマジック」 MAGIC TO MAKE THE SANEST MAN GO MAD
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ディスカバリーの乗組員が船内パーティーで盛り上がる中、ロルカに復讐を誓うハリー・マッドが船に侵入する。巧妙なトリックで船員たちを翻弄するマッドに対し、スタメッツだけが真相に気づく。
第8話「汝、平和を欲するなら、戦いに備えよ」 SI VIS PACEM, PARA BELLUM
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遮蔽技術を有するクリンゴンに苦戦する宇宙艦隊。ディスカバリーはそれを無効化する術を求め、とある惑星に目をつける。マイケル、サルー、タイラーの3人が重大任務を遂行することに。
第9話「深き森の奥へ」 INTO THE FOREST I GO
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クリンゴンの遮蔽装置を見破り戦争に勝利するため、ロルカは宇宙艦隊の指示に背いて賭けに打って出る。前代未聞の作戦にスタメッツは当惑し、マイケルとタイラーは危険な潜入に挑む。
第10話「我の意志にあらず」 DESPITE YOURSELF
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胞子ドライブでのジャンプの事故で平行宇宙に放り出されたディスカバリー。未知の領域で乗組員たちは一丸となって元の宇宙へ戻る方法を探すが、そこでは予想外のことが次々に起こっていた。
第11話「内なる狼」 THE WOLF INSIDE
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テラン帝国で偽装を続けるマイケルは反乱軍の基地に潜入するが、そこで予想外の事態を招いてしまう。ディスカバリーではティリーが、衰弱しているスタメッツの回復に全力を挙げていた。
第12話「大それた野心」 VAULTING AMBITION
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テランの皇帝の正体に衝撃を受けたマイケルは、皇帝の呼び出しでロルカを連れて宮廷船に向かう。予期せぬ助けを得たスタメッツは遂に意識を取り戻すが、ジャンプに使う胞子網に危機が迫っていた。
第13話「過去は序章」 WHAT'S PAST IS PROLOGUE
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ロルカは皇帝に対し再びクーデターを起こし、マイケルを仲間に引き入れようとする。それを拒否するマイケルは、ディスカバリーと連絡を取り、元の宇宙に戻るため反撃を開始する。
第14話「外なる戦い、内なる戦い」 THE WAR WITHOUT, THE WAR WITHIN
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ディスカバリーは無事に元の宇宙に戻るが、クリンゴンとの戦争は惑星連邦の敗北に傾きつつあった。戦局を一変させるため、マイケルは連れてきた皇帝に助言を求めるが、皇帝は裏で過激な手を企てていた。
第15話「新たなる旅立ち」 新たなる旅立ち WILL YOU TAKE MY HAND?
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皇帝が戦争を終結させる計画の指揮を執るが、マイケルたちはその破滅的な計画の真相を知り阻止を試みる。過去の過ちを断ち切り、マイケルは自身が引き起こした戦争を終わらせられるだろうか―。