クーパー捜査官は異空間にいた。そこで巨人と不可解な会話を交わし、新たな異空間へと飛ばされる。
そしてブラック・ロッジにいるクーパーの前にはローラ・パーマーが現れ、彼の耳元で何かを囁く─ 。
いっぽう現実世界には、長い髪にレザージャケットを着たもう1人のクーパー、Mr.Ｃが存在していた。この男は冷酷で殺人を繰り返していたが、その目的とは一体─ 。
事件は様々な場所で起きていた。サウスダコタでは頭と胴体が別の人間という奇妙な死体が発見され、ラスベガスでは妻子持ちの男ダギー・ジョーンズが、奇妙な行動で周囲を困惑させていた。
また、ツイン・ピークスでは懐かしい顔ぶれが揃う中、クーパーに関する重要な情報がホーク保安官補に届き、新たな捜査が開始される。

デイル・クーパー／ダギー・ジョーンズ／Mr.C：カイル・マクラクラン（声：原康義）
アンディ・ブレナン：ハリー・ゴアス（声：幹本雄之）
ルーシー・ブレナン：キミー・ロバートソン（声：安達忍）
トミー・“ホーク”・ヒル：マイケル・ホース（声：仲野裕）
アルバート・ローゼンフィールド：ミゲル・フェラー（声：江原正士）
ゴードン・コール：デイヴィッド・リンチ（声：池田勝）
シェリー・ブリッグス：メッチェン・エイミック（声：榊原良子）
ノーマ・ジェニングス：ペギー・リプトン（声：松岡洋子）
ベンジャミン・ホーン：リチャード・ベイマー（声：秋元羊介）
オードリー・ホーン：シェリリン・フェン（声：小林優子）
ボビー・ブリッグス：ダナ・アッシュブルック（声：二又一成）
ジェイニー＝Ｅ・ジョーンズ：ナオミ・ワッツ（声：藤本喜久子）
ダイアン・エヴァンス：ローラ・ダーン（声：塩田朋子）
ローラ・パーマー：シェリル・リー（声：高島雅羅）

企画･製作総指揮・監督・脚本：デイヴィッド・リンチ
製作総指揮・脚本：マーク・フロスト
音楽：アンジェロ・バダラメンティ