小型謀略工作員
Chico
秘密捜査官の名前を記した2つの分割フィルム。その2つのフィルムが重なる前に、バーニーは天才犬を使って奪回を試みる。

暗殺路線
Gitano
12歳の国王の命を救うため、旅芸人に扮したパリスとウイリー。
国王を女装させ暗殺者の目を欺くことができるのか。

血の粛清
Phantoms
将来有望な芸術家の大粛清を目論む現首相。
幻覚のトリックを使って首相の座から引きずり下ろす。

ニトロで脱獄
Teroor
恩赦での釈放を控えた中東の非常なテロリスト。彼の釈放を阻止するため、IMFチームは刑務所への潜入を開始する。