暗号解読
The Code
暗号を解読して計画の詳細をつかみ、敵国の同盟を阻止するIMF。写真にしかけられた暗号を解けるのか。

第三次世界大戦
Numbers Game
5年前に失脚した元独裁者。彼の復権のカギを握る軍資金を押さえるため、IMFチームは第三次世界大戦勃発を装い、スイスの口座番号を聞き出そうとする。

魔薬B-230 (前編)
The Controller (Part 1)
科学者に化けたジムとメレディス。新薬の開発を装い、洗脳薬B-230とのすり替え作戦を展開する。

魔薬B-230 (後編)
The Controller (Part2)
バーニーは貯水タンクにB-230を投入する。一方ジムは裁判にかけられるがパリスの活躍により窮地を脱する。