二重替え玉作戦
Shock
敵国スパイがアメリカ特命全権公使を拉致し、替え玉を据えた。彼らの陰謀を阻止するため、その替え玉に変装するダン･ブリッグス（スティーヴン･ヒル）。

甘きマイクロ回路
A Cube of Sugar
ジャズマンに扮したアメリカのスパイ、ビンセント･ディーン。彼は敵国の重要機密を記録したマイクロ回路を入手するが、それを連絡員に手渡す前にとらえられてしまった。ＩＭＦチームは彼を救い出し、回路を回収することができるのか。

極秘情報を奪回せよ
The Traitor
敵国大使館に逃亡したアメリカのスパイ。彼の口から情報が漏れるのを阻止するため、女性スパイのティナが送風管を通って大使館内へと潜入していく。

裏の裏
The Psychic
シナモン（バーバラ･ベイン）が霊能力者となり、１人の実業家をだます。その実業家をポーカーで負かし、秘密特許を持つ会社の盗んだ株券をローラン（マーティン･ランドー ）に差し出させるのだ