録音ワイヤーは何処だ
A Spool There Was
美人スパイ、シナモン（バーバラ･ベイン）がカメラマンになりすまし、湖畔に面したリゾート地に潜入。ローランと合流し、その地で殺害されたスパイが死ぬ直前に隠したワイヤーを捜し出す。

戦慄のスパイ養成所
The Carriers
バーニー（グレッグ・モリス）、ローラン、シナモンはある“町”に潜入する。その“町”とは敵国のスパイがアメリカ市民を装うための教育をしている施設。施設の訓練生たちはアメリカへ伝染病を持ち込もうとしているのだ。

幽霊を呼べ！！
Zubrovnik's Ghost
電気のプロ、バーニー・コリアーと霊媒師とともに、女性科学者が鉄のカーテンの向こう側で働くのを阻止するのがローランの任務。その任務のために、彼女の死別した夫の霊を呼び出すのだった…。

越境作戦
Fakeout
犯罪人の引き渡しが可能となる国へ麻薬組織のボスを連れ出すべく、ブリッグス（スティーヴン･ヒル）の妻に扮したシナモンがロマンスを繰り広げる。