ビーチで知り合ったホームレスの男性と偶然再会したブランドンは、彼をウォルシュ家で開かれる感謝祭のディナーに招くことにするのだが…。

ブランドンたちはボランティア活動のため、子供たちにクリスマス･プレゼントを届けることに。しかしそれは彼らを待ち受ける悲劇の始まりだった。

車好きのスティーブはブランドンと共に怪しい賭けレースにのめり込む。一方、ブレンダとケリーはディランの嫉妬心を煽るため、２人でブラインドデートに臨むのだが…。

ブレンダたちはシンディーやジャッキーと女性専門のスパに出かけるが、そこで思いもよらない事実を知らされることに。

ディランの父、ジャックがついに釈放される。その出所パーティーで、互いの気持ちを確かめ合ったディランとケリーは改めて恋人同士となり、ブレンダにすべてを告白しようとする。

ジャックはジムが管理するディランの信託財産を解約させようとする。そんな中、デビッドはレコード会社との契約にこぎつけるが、マネージャーであるスティーブをクビにしろと命じられる。

ディランは父、ジャックとの友好な父子関係を築き始めていた。そんな矢先、彼の目の前で思いもよらない出来事が起こる。